Israir s’approche d’une offre publique d’une valeur d’environ 400 millions de NIS : BGI, le propriétaire majoritaire d’Israir, a soumis un projet de prospectus pour l’émission de droits à l’Autorité des valeurs mobilières aujourd’hui (dimanche), en tant que première étape de l’émission d’Israir au public.
La levée sera désormais réalisée par les actionnaires existants (BGI contrôlé par Rami Levy et Haim Shalom, propriétaire de 51% des actions d’Israir), Rami Levy lui-même, qui détient personnellement 24% supplémentaires et les obligataires d’Israir (qui détiennent 25%) , s’élevant à 33 millions de shekels, correspondant au montant du prêt contracté par BGI en vue de l’acquisition d’Israir.
L’émission des droits est la première étape avant l’offre publique, qui est prévue dans quelques mois, et selon les estimations, la levée de fonds publique sera réalisée à une valeur d’entreprise d’environ 350 millions de NIS à 400 millions de NIS.
Comme vous vous en souvenez peut-être, Rami Levy a acquis la société en janvier 2021 pour 162 millions de shekels, l’offre étant prévue à double valeur. La différence entre le prix d’achat et le prix de l’offre envisagée s’explique par les associés de l’entreprise dans la réputation de Rami Levy, dans le potentiel inhérent au retour à la pleine activité et dans les plans d’extension des opérations d’Israir au secteur hôtelier également.
Les dons sont la bienvenue en cette situation particulièrement difficile :